三个魔女在悉达多身边跳舞，时不时还伸出手去抚摸悉达多的脸庞。
其中一个魔女对悉达多说：“修行人，睁开你的眼睛看看我们，我们是如此的美丽，细腻柔软的肌肤能给你温暖，美丽的脸庞能让你赏心悦目，动人的歌声能让你耳根愉悦，花瓣一样香甜的柔软的唇能让你如登天界。”
“修行人呀，只要你愿意，我们三姐妹都愿意嫁给你，我们可是六欲天最美的仙女了。你可以得到我们，和我们做快乐的事情。”
“修行人，你放弃修行吧。我们三姐妹带你去六欲天天宫，让我们得父王为我们主持婚礼。我们三个一起嫁给你。”
“你就睁开双眼看看我们，我不信你两眼空空。”
“我是波旬的大女儿爱乐，喜欢寻欢作乐。”
“我是波旬的二女儿悦乐，喜欢让别人身心愉悦快乐。”
“我是波旬的小女儿，喜染乐，喜欢让别人染上贪图享乐的乐。”
坐在菩提树道场的悉达多睁开双眼，用白骨观和不净观思维修行。悉达多对三个魔女说：“你们虽然是六欲天的眷属，魔王波旬的女儿，但是身为他化自在天的你们一样有业力果报的痛苦，你们六欲天眷属，天命将终的时候也会变得衰老，你们身上一样会和其他到时间的天神一样，衣服垢秽、头上华萎、腋下汗流、身体臭秽、不乐本座。你们一样会堕落到其他三道去的。”
三个魔女听了，不以为然道：“修行人，及时行乐才是王道。你修行有什么用呀？这个世间一样是恶人多，善人少。”
悉达多身后发出一团光，让三个魔女看见她们自已以后变得衰老的丑陋的样子。三个魔女哭着跑到六欲天魔王波旬的身边。
此时的悉达多已经进入了四禅八定的境界，并且得意生身。意生身，没有经过修行的普通人依然是无法体验到的，这其实是一种大自在的境界，当修到菩萨界时，肉体已经与精神相分离，精神独立地存在于宇宙之中，就像老百姓心中所想像的神那样，化作人形，却可以穿墙而过，腾云驾雾，不受时空的约束，来去自如，瞬息万变，下界救苦难，普度众生，但这时的菩萨依然还不是佛，佛是无为而无不为的，而菩萨是有为的，因此菩萨还需要进一步修炼才能成佛。
而后，悉达多一夜之间证得了六种神通—六神通是指神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通，即六种超人间而自由无碍之力。
（一）天眼通，能照见三界六道众生的生死苦乐之相，及照见世间一切之形色，无有障碍。
（二）天耳通，能听闻三界六道众生苦乐忧喜之语言，及听闻世间一切之音声，无有障碍。
（三）他心通，能知三界六道众生心中所思所想之事。
（四）宿命通，又作宿住通，能知自身及三界六道众生之百千万世宿命及所作之事。
（五）神足通，又作身通、身如意通、神境通。即自由无碍，随心所欲现身之能力。
（六）漏尽通，断尽一切三界见思惑，不受三界生死，而得漏尽神通之力。
六欲天魔王波旬看见悉达多快要成佛了，不管三七二十一，和那些魔军们挥起长矛刀剑要刺杀悉达多。坚牢地神见魔王冥顽不灵，用沾了痒疮毒药的宝瓶喷出大水，再次水淹魔军。那些被毒水淹到的魔军眷属，各个身体奇痒难耐，身上长出毒疮，哭爹喊娘纷纷逃回六欲天去了。
到了第七天的凌晨，悉达多太子抬头目睹启明星，而证悟阿耨多罗三藐三菩提，梵语，意为无上正等正觉，即最高的智慧觉悟。
他现在不再是世间俗人的太子悉达多了，而是成为了释迦族中的圣人。释迦牟尼佛。世尊。释迦牟尼佛以右手触地，道：“善哉，一切大地众生皆具如来智慧德相，只因妄想执着而不能证得。”
此时毗沙门天王，天大将军等天神眷属纷纷来祝贺悉达多修行成佛。魔子雷拉感慨释迦牟尼佛之慈悲愿力，于是来到菩提树道场向释迦牟尼佛忏悔，佛陀为他授记，魔子雷拉舍了六欲天魔王眷属之身，去转世为人，希望将来能做世尊释迦牟尼佛的弟子。
天人眷属们都赞叹悉达多为世尊，无上士，天人师，佛，世尊。
魔王波旬的三个女儿气急败坏，非常不甘心，在天上对释迦牟尼佛说：“悉达多，我们他化自在天与你势不两立。不要以为你修行成佛了就可以救这个世界？我们六欲天魔界必将想办法让人间沦入黑暗与罪恶之中。”
大魔女爱乐说：“就算你成了释迦族中的圣人，也度化不尽这阎浮提世界上的人心。我们魔王眷属会下界转世当恶人，不停扰乱人间的秩序。”
天大将军怒道：“你们魔王眷属下凡，我们天兵天将也会下凡，为人间匡扶正义。让人间浩然正气长存。”
二魔女说：“我要在你入灭一百年后，以我的魔血洒下人间大地变成能迷惑人心智的花草，这些花草能制作让人着迷上瘾的心神漂浮的药物。它会破坏你弟子的戒律，导致各种癌症和肺病，让人类健康受到损伤。”
三魔女说：“在末法时代，我要用我身上的毒血寄生在灵长动物的身上，让它演变出让全世界人类恐怖害怕的各种病痛病毒。我们要让人间好人越来越少，坏人越来越多。哈哈哈。悉达多，你是斗不过我们的。”
说了这些话，魔女和魔王波旬就返回他化自在天天宫去了。