六欲天天主魔王波旬率领百千名魔兵眷属前往恒河边的菩提树道场处。六欲天魔王波旬用手指着正在菩提树树下打坐的悉达多，说：“年轻人，你还是离开这菩提树吧。这里不是你能待的地方。”
悉达多面对六欲天魔王波旬以及其眷属，并未面露惊慌之色，平静和气地回答：“我已经发下弘愿，不成就无上正等的佛陀道果，就是坐死在这里也决不起座。”
六欲天魔王波旬劝悉达多，说：“悉达多，你还是回你的迦毗罗卫城做你尊贵的太子殿下，去享受本来属于你的荣华富贵吧。在这里餐风饮露，受苦受累有什么意思呢？你这样做有什么好处？”
悉达多回答：“我能想的好处就是众生能得大智慧解脱。”
六欲天魔王波旬见劝说无果，厉声厉气威胁道：“我今天就让你灰飞烟灭，看你这怎么成佛？”说罢六欲天魔王波旬挥了下手，喝道：“他化自在天的眷属们，冲上去，杀了这个不识好歹的修行人！让他知道知道我们六欲天魔王眷属的厉害。”
成百上千的六欲天魔王眷属士兵们，各个手拿大刀或是长矛，或是利剑向悉达多围攻了过来。正在千钧一发之际，色界天天宫的大梵天王领着天兵天将，攻打魔王的军队。梵天天主的眷属把六欲天魔王波旬的士兵们打得落花流水，哭爹喊娘的。大梵天王还在菩提树的周围设下了结界。
六欲天魔王波旬见此情景，便下令魔兵魔将们搭上弓箭去射修行人悉达多。一时间，百来千只的利箭密密麻麻如雨点一样向悉达多射来。但是当这些箭射到了菩提树的范围，都纷纷变成了一片片粉红色的花朵落下，纷纷扬扬地飘落下来。
六欲天魔王波旬施展魔法，刮起了狂风，霎那间飞沙走石，尘土飞扬。可是悉达多仍然屹立不倒似地坐在菩提树下，丝毫没有受到风沙飞石的影响。
六欲天魔王波旬又让那些自已的魔子魔孙眷属们对着悉达多喷火，想要把这个叫悉达多的修行人活活烧死。可是坚牢地神施展法力为悉达多护法，菩提树道场附近的大地裂出一条奇怪的缝隙，把那些魔兵喷出来的火焰都吸了进去。那些裂开的地缝合拢起来，开出了一片片红色的曼珠沙华。
坚牢地神捧着七宝而出供养修行者悉达多。并对大自在天主魔王波旬说“我来证明。释迦能人久远劫来度陀一切众生，功德不可思议，汝等速速退去，不得惊扰。”六欲天魔王波旬惊怒而却不肯退兵。坚牢地神画出宝瓶，宝瓶中涌出尽大海之水，水淹魔军。
此时六欲天魔王波旬的三个女儿来到了魔王波旬的面前，她们的名字分别叫：爱乐、悦乐、喜染乐。各个都长得妖冶艳丽，妩媚动人。
魔女爱乐对魔王波旬说：“禀告天魔父王，我们用强攻的办法对付不了这个修行人。这个修行人有梵天眷属帮助，又有坚牢地神给他撑腰。我们硬的不行，来软的。”
魔王波旬闻言，问道：“宝贝女儿们有办法对付这个修行人？”
魔女喜染乐说：“天魔父王，世间男人都难逃情色一关，哪怕是修行人也一样此关难过。我们三姐妹长得如此美艳，可以诱惑这个修行人，到时候他连四禅八定的能力都得不到，更不要妄想成佛了。”
六欲天魔王波旬听了女儿的建议，连连夸赞她们。
于是六欲天魔王的三个女儿便来到了恒河边的菩提树道场，纷纷在悉达多的面前跳起了舞蹈，舞姿婀娜多姿，企图诱惑修行人悉达多。而悉达多只是安详地在菩提树下打坐调息，闭着眼睛，对其置之不理。