在上海陷落的前一天，日本支那派遣军的司令畑俊六就已经转移了。因为他很清楚，大日本帝国已经无力继续支撑这样一场战争了，就算日军比中国军队强再多也没有用，日本已经没有了天皇，没有了大本营，没有了海军联合舰队。而接下去，如果一意孤行下去，那么日本将会没有更多的东西。
紧接着，美国还向日本宣战了，美军太平洋舰队已经围绕琉球动了大规模的战役，如果日本人还可以看不起中国的军事力量，那么美军的实力足以让日本人心底寒了。特别是真正在思考而不是被洗脑的日本当权者和军官们，更知道，美国的工业能力和战争潜力，数十倍于日本，如果日本能够出其不意还能够占到一定便宜，可是如果美军趁着日本病危而主动出手，日本只有败亡一条路。
日本向来有臣服强者的套路，现在日军已经根本不会能够抗击美国了，与其拼光最后一滴鲜血，不如老老实实地向美国人投降，并且尽最大可能维护自己在中国的利益。畑俊六等人决定折服，其实还有一个主要原因，那就是日本现在心气全失。国家的象征天皇已经死亡，甚至到现在因为人们还不知道东京生了什么，天皇都还没有下葬。狂热崇拜天皇的日本臣民陷入了惊慌之中，有谣言说是天照大神给日本降下的神罚，天皇和军部忤逆的神的意志，所以东京直接被毁灭了。
现在日本国内仍旧没有搞出一个继任的天皇，几个寄居在外所的皇室血脉现在都知道天皇这个位子十分危险，即便没有再度被人不明不白地弄死，之后也很可能屈辱地签订投降协议，乃至于没人愿意做这件事。同样还八字没一撇的还有中央政权的重新确立，一些地方上来的官员谁也不服谁，大家权威差不多，想要压住别人就很困难了。
日军暂时性地接管了政权，但是这个政权也是相当不稳定的。
一些军工厂甚至出现了工人喊着，天皇都死了，仗也不要打了的呼声，而一些缺少食物的地方也出现了小规模的骚动。日本已经乱了！
好在现在畑俊六也不是一点能利用的东西没有，他还有牌能够打那就是kc两党之间的矛盾和纠纷，也许可能谋求出一个最有利日本的局面。
“如果能够保住东三省也是好的啊。”畑俊六不由想。
这个时候，重庆和日本人几乎是同时找上了对方，而且他们的意思也是惊人的一致——停战，握手言和。
重庆方面明白，日本人已经不足为虑了，他们的主要敌人已经再度成为了现在如日中天的cpc，如果cpc继续展下去，那么势必将会取代国民政府，成为中国的官方政府。
而日本方面则想尽可能保留更多的利益，让滞留在中国的日军能够返回国内，在美国插手中国局面之前，把大局先确定下来。
重庆方面和日本人的谈判地选择在了广州，也是少数几个日本人还能完全控制的大城市了。上海被攻破后，近在咫尺的杭州也在抵抗十分微弱的情况下被新四军占领，新四军正在狂风扫落叶般地席卷整个江浙沪地区。而同样得到了齐愿支援的八路军，在华北的战斗也不在拘泥在一些小县城，济南、保定甚至天津和北平等一些大城市都开始遭到了八路军的炮击，有迹象表明，八路军随时可能攻击这些都市，而且即便是八路军兵力貌似不足，但是只要转轮王投入战斗，显然就算是一两千人也足够占领一座大城市了。
被常凯申派到广州的仍旧是带有明显亲日情结的何应钦，他的出现本身就足够说明问题了——常凯申不是要将日本人击败赶走，而是要跟日本人握手言和。
常凯申不傻，他自然明白，日本人在中国国土上犯下了怎样的罪行，甚至自己的国都都被人家生生屠了，三十万怨魂的悲鸣犹在耳畔，这个时候居然带着笑地与日本人推杯换盏，称兄道弟，举国上下四万万生民恐怕都不会同意。
但是常凯申并不觉得有问题，在他看来这就是政治，所谓的正义性和伦理性，都不够实际利益重要，该没节操的时候必须没节操。只是他忘记了一个问题，节操掉地也是有个限度的，大家可以接受你把节操掉在地上一两次，但是你反复掉节操，大家就不会愿意跟你做朋友了。
而以畑俊六为代表的日本谈判团，在这次的谈判中，表现出了这好多年都不具备的恭敬，甚至在何应钦看来，日本人都算是卑躬屈膝了。
“何君，欢迎来到广州。”畑俊六亲自接机。
这要是任何一个有点节气的外交官，这会儿肯定啐对方一脸唾沫，说道：“广州是中国的城市，这句话应该由我来说，只不过我会说广州不欢迎你们日本人。”
但何应钦却表现得受宠若惊，还对畑俊六的亲身相迎表示由衷感谢。
两人同乘坐一辆汽车，来到了谈判的会场。
“关于中日双方停止战争这一点，我想大家都没有异议了。”何应钦在谈判中说道。
“没错，日中之间的战争也许是一场误会，并且造成了日中两国人民的巨大损失，伤害了两国人民的友谊和感情，确实是时候终结了。”畑俊六丝毫不提日本在中国造成的巨大破坏和死伤，就以一句误会遮过。
可何应钦并未提出什么异议，反而大为赞同。
畑俊六先提出了日本的方案：“在华日军将停止一切对中国官方政府军的军事行动，同时，我方希望在我们自己的组织下，返回日本本土。另外，如武汉等深处内6的日军，希望贵方能够给予我们开辟一条安全通过的道路，武汉日军将从广州登船，然后返国。具体的撤军方案，我们可以进一步协商。”
其实何应钦还考虑着能不能用日军来牵制一下珙军来着，这是常凯申让他问的，不过看样子日军已经不能继续打仗了，那么早一点从国内撤走也不错。
接下来何应钦问出了自己最为关心的一点：“那么有关东三省……”
畑俊六这回立即变得强硬起来了：“是满洲国，满洲国是合法建立的独立国家，并且受大日本帝国的保护，并不是中国的有效国土，所以满洲的权益和主权，并不在中日的探讨之内。”
何应钦这个时候想说几句恫吓的话，比如既然你们觉得满洲不在中日讨论之内，那么我国府军攻入满洲也不成问题了。但是何应钦明白，这会儿常凯申根本不可能同意任何对东三省的军事行动的，常凯申自认的大敌是cpc，如果把精力耗费在东三省身上，那么cpc有可能接机就达起来，到时候常凯申哭都没地方哭。
畑俊六也早考出来了何应钦的顾及，不过他也很有办法，谈判就是交换利益，给一棒之后也得给一个甜枣，畑俊六称：“我大日本帝国皇军在撤退的过程中，很多军械是不方便带回本土的，如果我们的停战协议能够顺利签订，帝国同意将大部分军事装备以合理的价格转让给中国方面。同时，为了进一步增进中日友谊，促进双方的军事合作，一部分水平很高的日本教官和军事参谋，也可以以派遣的方式，加入到国府军当中，协助之后国府军进行的军事活动。”
这种军事活动很显然，只能是对国内“叛匪”进行围剿了。
何应钦一听也是极为激动，虽然满洲是拿不回来了，但是如果能就此得到数十万日军留下的武器装备，显然对于之后对付新四军、八路军还是很有好处的。尤其是现在美国正在寻求与cpc建立联系，如果真的有了这事儿，常凯申将不能在美国继续获得武器装备的支持了，这将会是极为不利的，有了这批日本装备，将对之后对付珙军大为有好处。
畑俊六和何应钦最终还是签订了这份停战协议，双方约定实控线退回1937年七七事变之前，也就是说日本人仍旧守着关外，但是关内的大片土地他们都不会要了。而且这些地盘将不会给cpc接收，只能由国府军进行接收。同时被接收的，还包括相当一部分日军武器。自然，日军也不会完全缴械，倒持太阿授人以柄。
谈判协议签订之后，畑俊六也算松了一口气：“现在就剩下一个美国了，不过帝国最终还是逃不过使用投降两个字啊。”
随后，畑俊六又看着喜气洋洋的何应钦，不由心中鄙夷，“连大日本帝国皇军都屡屡被击败，不过接收走了几十万装备，就以为能够对抗中国赤色分子以及转轮王这样神魔一般的存在吗？恐怕用不了多久，重庆政权也要被毁灭了吧。不过这跟日本又有什么关系呢？”
长长地叹息一声，畑俊六陷入了一种沉默的哀伤中。