两个城堡的仆人似乎从相对的方向走了过来。
一边走一边道：“可怜啊……”
“……不知道隐瞒有什么用，”他们低声交谈着：“我看全城堡没有不知道的，可是纳莎小姐却……”
“早晚一天，这个秘密隐藏不住，我们会被她……”
“快走吧，听说这里有怪物……一个兔头狗身的怪物，哈哈哈，怪物！说不定它正在注视着我们呢！”
确实在注视着你们，莉莉心想，她来到了他们埋藏东西的地方。挖开厚厚的土层，一只腐烂的狗腿出现在了她的眼前，这是它的小狗斑比。
“女巫当然很坏了，不坏人们怎么会将她们绑起来烧死呢？”妈妈的话从莉莉的耳边一闪而过：“女巫会夺走一切，夺走一切你们最喜欢的东西。”
在一个阴云密布，知更鸟疯狂盘旋的日子里，城堡的大门被敲响了。
一个年轻而英俊的男人，前来借宿。
对于这个远道而来的客人，城堡的人从上到下，都表露出热情和喜爱，连仆人们都展开了笑容，殷勤服侍，唯恐招待不周。
莉莉也被这个叫修斯的男人打动了，甚至因为这个男人的出现，驱走了一部分心头笼罩的阴云。
城堡开了舞会招待客人，在舞会上，修斯请莉莉跳了三支舞曲，他们欢快地起舞，配合地相当默契，似乎眼中只有对方，莉莉感觉自己的脸都要烧红了。
他们一起漫步在密林，一起欣赏朝阳和晚霞，莉莉对他吐露了很多，甚至包括自己看到了兔头狗身的怪物，但修斯却没有觉得惊讶，而是用一双温柔的眼睛注视着她，用自己的耐心宽慰着她。
莉莉觉得自己遇到了真爱。
然而她却看到了修斯和姐姐纳莎交颈而语的一幕，她爱的人和她的姐姐举止亲密，而在看到她来的那一刻，两个人同时露出惊讶的神色，飞快地停止了交谈，
莉莉觉得在这一刻仿佛有一种巨大的力量要破开她的心房，从中宣泄而出。
她转身走出了城堡，然而修斯追上了她。
“你喜欢我姐姐？”莉莉问道。
“我和纳莎并不是你想的那样……”他道，似乎想要解释。
“那你们在说什么？”莉莉觉得自己忍受不了心爱之人却移情别恋：“你知道吗，你不能喜欢她，我的姐姐纳莎，她是个女巫！”
修斯看起来很严肃：“听我说，莉莉，这世上根本没有女巫……”
“她在密林中行走，她谋杀动物，”莉莉把她隐藏了很久的事情桩桩件件都说了出来：“她甚至让仆人监视我，限制我的行动！”
甚至莉莉经常听到的古怪声响，那都是女巫出的呢喃。
“这一切都有预兆，厄运伴随着女巫而来，”莉莉声嘶力竭道：“女巫夺走了我喜欢的东西！”
不顾修斯的呼喊，莉莉一头扎进了雨幕之中，等她再一次回来的时候，身后跟着一个教士，这个得到消息的教士前来鉴别女巫。