藤原一家在路上，遇到了同样是夏目约来的朋友。一行人说说笑笑坐车去了镇上，在影院门口下车，电影院的海报上印着鹤桥导演和另一个被光模糊的名字。
因为是包场，走向观影厅的长廊上全是他们要看的那部电影的海报——
狐与酒盏，月下蜉蝣，龙王之棋，雪鹰传书……
塔子阿姨小声夸赞着这部电影的美术，夏目贵志也跟着微笑。他为家人和朋友推开观影厅的门，猫老师倒是抢先一步跳了进去，大摇大摆爬到了椅背上。
“不要把毛蹭的到处都是，走的时候还要打扫。”
夏目提醒了一句，在田沼身边坐下了，
“听说是绝无仅有的大制作，”田沼笑道，“能来看映专场，还是托夏目的福。”
多轨从后面趴在夏目的椅背上，神秘兮兮道：
“听说全程没有用一个特效合成镜头。”
“哈？这种鬼怪片子怎么可能？”
交谈渐渐稀疏下来，电影准点开场，风花散落出瓷声，落在水面上，触开一圈涟漪。涟漪越荡越大，忽而一条金鲤鱼衔了那瓣花，潜入深水中去了。
鱼尾拨开的细碎水花中，缓缓浮出几个字——
【阴阳师】。
曾经饰演少年源氏的天才演员，与鹤桥导演的再次合作。
夏目在心中默念曾听过的、有关这部电影的传言。
讲述千年前那个人鬼共生时代的故事，从邪神八岐大蛇被打落狭间开始。
蛇神落入狭间，立瞳倒映出上位神冷漠的面容，这位被定性为邪神的神明恨极，嘶鸣着对高天出诅咒。渴望着邪神的力量，人类献上祭品，甘愿成为邪神重返人间的棋子。
龙笛幽幽，阴阳师踏月而来，接过守护世界的责任，率领自己的式神与被迷惑了心智的邪道交战。
很俗气的故事，但是，像一场梦。
所有人的视线都追随着荧幕中的阴阳师，看他解决一个个小事件，逐渐与式神心意相通，永远行走在平安时代的光与影当中。阴阳师极美丽的庭院上，群妖来去，鬼神驻足。
【我只是个阴阳师。】
阴阳师将花环戴上邪神头顶，微笑。
【也是你的朋友。】
解放了的蛇神最终回到高天原，那里已经成为了一片废墟，下位神躲躲藏藏，对上他的视线就要哭出来。
他在废墟之上怔住，忽然就笑了。
高居云端的家伙们自认为算无遗漏，偏偏陨落最早，世间不需要蛮横的控制一切的神，涌动在森罗万象之间的东西早已不是神明能掌控得了，有个种族在聪明的借用这份力量。
这个种族中，善用天地之力的个体，被尊称为阴阳师。
而他们持有的力量，是【心】。
十二个月组成了片尾，星霜屡变，而明月不改。所有人都在黑暗中坐了很久，直到电影放映结束。