与此同时，精灵一族跟兽人一族的大战全面爆。
预告片里雄阔的一幕出现了。
无数兽人涌向精灵王国主城，直奔精灵一族最中心的世界树。
电影拉远距离，才让所有人看到世界树的形状，它巨大无比，枝繁叶茂，枝叶甚至长到了云层，世界树上到处都是长耳、白、蓝眸的精灵，他们朝着兽人们疯狂射箭。
“保护世界树，放箭。”
“阻止他们。”
“杀了兽人，保护母神。”精灵们凄厉的尖叫，哪怕是崇尚善良的守护精灵、和光之精灵们，都已经拿起来武器，跟兽人一族厮杀。
退无可退，唯有与兽人死战。
而凶猛野蛮的兽人族，在兽人主祭越热烈的祭祀舞下，越战越勇。他们如同侵略者一样，毁灭精灵一族的家园，残杀无数精灵。
“冲啊，我的子民们，为吾王夺取世界之心。”兽人主祭呼喊着。
“为了兽人王国永垂不朽，冲啊！”
“为了兽人族传承不断，族人们，杀！”
“为了兽人一族的荣光，死战精灵族，战！战！战！”
种族存亡之间，无论是精灵族还是兽人族，都已经使出全身力气。然而精灵族没有王脉，导致后期越来越无法抵抗兽人族。
一步一步往后后退，缩小战线。
安娜和亚瑟回来看到的就是这样残酷一幕，精灵王国主城到处都是精灵和兽人们的尸体。
这也是亚瑟第一次进入精灵王国主城，当偷看到兽人们到处肆虐族人的时候，安娜流下了充满恨意的眼泪。
安娜用她的微弱的神力把亚瑟禁锢在一个安全地方，她让亚瑟呆在原地，不要下去，她要为族人们报仇。
临走时，她轻吻了一下亚瑟的手掌，说。
“等着我归来。”说罢，安娜拿起手中长剑，咬牙冲了下去。
亚瑟被禁锢着无法动弹，他疯狂呐喊呼唤。
“安娜、安娜……”他早已泪流满面，他的心也在为安娜、为精灵一族哭泣着。
他看到了克莱恩爷爷被兽人们砍了一刀；他看到了跟他不对付的暗夜精灵伊凡、艾伦，跟兽人族厮杀，伊凡少了条胳膊，艾伦少了条腿；他看到了告卓尔状的小薇薇安，跟兽人们死战，最后死在了战场上。
他双眼通红，浑身颤抖着对着高高在上的世界树咆哮、质问着。
“伟大的母神啊，为什么要这样对待爱戴你的子民！”
“您是天底下最神圣的存在，却为何不救救您的孩子？”