“是真的，他们在一起玩耍。”精灵族不善说谎，但不代表不会说谎。而拥有人族血脉的亚瑟，哪怕心里慌张，也站出来咬死了之前安娜等人的说法。
之前，那个打小报告的精灵一脸震惊的看了看卓尔，又看了看毫无受伤痕迹的艾伦，哆哆嗦嗦说。
“大长老，我没有说谎，薇薇安不会说谎的，薇薇安真的看到了卓尔差点杀了艾伦，刺伤了艾伦。”
“艾伦，你来说。”暗夜一脉大长老质问同样是暗夜精灵的艾伦。
艾伦抿了抿唇，神色有些挣扎，他犹豫着到底要不要告诉大长老，他比光之精灵、守护精灵们知道的还要多，他也知道暗夜一脉血精灵诞生的秘密，而卓尔很可能是……
看到艾伦死活不开口，暗夜一脉大长老心里隐约已经有了定论，他把艾伦和卓尔叫走了。
临走的时候，卓尔回头深深看了亚瑟一眼，亚瑟捂住心口，他看着卓尔离去的身影，总觉得有种不祥的预感。
电影节奏加快，暗夜一脉大长老以这是暗夜精灵自己的事情，让其他长老先回长老院，而他带着卓尔和艾伦来到暗夜精灵祭祀母神世界树的地方，进行祷告忏悔。
“伟大的母神啊，你何时才能救救您的孩子啊，他们还未成年，离开了精灵王国该如何生存啊！”
“吾精灵族何时才能出现王脉啊！”
“母神啊！救救精灵族吧！救救血精灵吧！”
卓尔被暗夜祭祀们检测异变血脉，确认为是下一个即将异变的血精灵。为了精灵一族的和平和安宁，暗夜一脉大长老忍痛宣布把卓尔逐出精灵王国，对外宣布卓尔叛逃精灵族，成为堕落精灵。
“孩子啊，虽然以后你不能生活在精灵王国，但母神与你永在，你永远是精灵族的一员，你是暗夜精灵一脉所承认的血精灵。好好活下去，哪怕背负着母神对暗夜精灵一脉的惩罚，也要活下去，因为活下去才有重回来的希望。精灵族王脉诞生的那一刻，就是你们血精灵重返精灵族的时刻。”
卓尔强忍着泪意，点了点头。卓尔说想临走的时候跟他的好朋友打个招呼，却听到大长老叹气说。
“他是个半精灵，你和他相处的时间越多，反而会害了他，就让他平凡的在精灵之森过一辈子。”
半精灵的寿命只有两百年，相比两千年甚至几千年的长生种，他的寿命仿佛只是一瞬间。
电影进行到这里，暗夜一脉对精灵族宣布卓尔叛逃成为堕落精灵，顿时引起哗然大惊。
因为卓尔跟别的暗夜精灵不一样，他爱笑、热爱和平和自然，乐于交朋友，在守护精灵、光之精灵里风评很好，就连那个半精灵他也愿意跟对方成为朋友，这样一个精灵叛逃精灵族，这实在让所有人无法接受。
许多年幼不懂事的精灵们，说都怪薇薇安，要不是她去举报了卓尔，卓尔就不会叛逃。肯定是因为大长老查出了他伤了艾伦的事情，才导致卓尔叛逃精灵族的，这个说法最开始传出来还没几个人相信。但后来暗夜一脉为了掩盖卓尔事件的真相，默认了这个说法。
未成年的小精灵薇薇安彻底害怕了，甚至因为同族精灵的指责吓得都生病了。
这件事被安娜告诉亚瑟之后，亚瑟完全无法相信。
“不可能，卓尔怎么可能叛离精灵族？他那么热爱精灵一族，热爱母神，他怎么可能是堕落精灵。”
“是真的，亚瑟，你冷静些。”
“我不相信，我绝对不相信，我要去找他。”说罢，亚瑟飞快离去穿梭在精灵之森。
安娜没办法，只好跟在对方身后，一起找卓尔，他们深信卓尔不会离开精灵之森。
电影里，亚瑟遭遇了种种坎坷，一遍遍呼喊着卓尔，殊不知卓尔一直跟在他们身后，看着跌跌撞撞尖叫他的名字。
最后在艾伦的劝告下，“卓尔，你该离开了，要是被执法队抓住会被处死的。”
堕落精灵一旦被长老院派出的执法队抓住，处以极刑。
卓尔双目通红，看着跪地祈求母神崩溃的亚瑟，低低说了声。
“再见了，我的好朋友，亚瑟。”
这一别，再见时，两人谁也没想到，一个成为了血精灵的领头人，一个人成为了精灵族的王。
电影前半部分交代了精灵族三脉之间的争锋以及主角亚瑟的身世，接下来电影进入重头戏。
画面一转，兽人一族集结完毕，主祭带领族人们攻打精灵一族，临出前，他对着兽人一族奄奄一息的兽王，行大礼谢罪。
“这一去攸关吾族生死存亡，吾等必抢回世界之心，拯救吾王、拯救兽人一族。父神在上，请保护吾王，保护兽人一族平安归来。”
石床上的兽王，手指微动，眼角落下一滴泪，却不止怎么地莫名砸在观众心上，让许多人不由得同情兽人一族的命运。
兽人攻打精灵族，也是为了活命、为了传承，为了兽人一族。
看到这里，隐隐有人感受到了影片片名为什么叫《史诗》，而不是《精灵族》、《精灵王》，因为这部电影不仅仅精灵是主角，兽人也是主角，种族大战，谁都想活着，没有对与错，只有生与死。
辞别兽王后，兽人主祭肖恩带领千万兽人一族，齐齐朝着精灵一族出。
“为了兽人一族的荣光，冲啊！”