“因为袭击卡莲的人是在剑咬之虎住宿地附近失踪的，所以把寻找重点放在了那里，第二天因大鸦尾巴比赛除名，两个妖精尾巴合成了一队，由纳兹、伽吉鲁、露西、艾尔撒、温蒂五人做为选手出赛，而大家继续寻找卡莲。”
“那天竞技赛中，我被米涅芭折磨了一顿，大家本来就因卡莲的事对剑咬之虎抱有成见，后来因为我，更加愤怒了，到了战斗时，纳兹、伽吉鲁、斯汀、罗格组成了双龙Vs双龙的战斗，那真是一场非常精彩的比赛，大家都被震撼了。”
“纳兹一个人，连雷炎龙模式都未开启，就击败了斯汀和罗格的合击，获得胜利，而伽吉鲁却在比赛中意外掉入了龙之墓地，那一晚，纳兹、温蒂、格雷和我在伽吉鲁的带领下，潜入了墓地，见到了那个巨大的龙之墓地。”
“龙之墓地？”纳兹、伽吉鲁、温蒂三人同时惊呼一声。
未来露西点点头：“在那里温蒂领悟了一直没有炼成的天龙灭龙魔法奥义——天河的使用方法，原来天河并不是攻击魔法，而是能够一种沟通龙魂的奥义，温蒂领悟完后，沟通了在那里残留着的唯一龙魂——翡翠之龙，然后我们在翡翠之龙的口中获知了一些惊人的事实。”
接下来妖精尾巴的众人在露西口中获得了惊人的信息，原来距今四百年前，并不是四百多年前杰尔夫那个时代！现在这个世界以龙为尊，龙族统治着这个世界，其他物种包括人类都只是龙的食物，但是龙族里面对此——把人族当食物，有持反对意见的存在。
两种意见相反的龙们为此展开了激烈的战斗，双方不分上下，后来坚持要跟人们和睦相处的龙族把自己的魔法传授给了人类，让人类也参与了龙族之间的战争，这也是灭龙魔法的由来，获得人类支持的一方，很快取得了优势，将坚持把人类当食物龙族打的节节败退。
龙族以力量为尊，失败了就会承认强者的理念，至此，眼看战争即将结束，人类得到跟龙平等的权利，人类中却有了别的声音，获得强大力量的人们，容不下比他们更强，主宰他们的龙们存在，开始了对龙单方面的屠杀，其中，有一位灭龙魔导士因虐杀了太多龙。
沐浴了太多龙血，灭龙魔法使用过度而变成了龙，那条龙就是——阿库诺罗利亚，明明拥有着龙的躯体，却生有龙族没有的暗黑之翼，变成龙的阿库诺罗利亚变得更加强大，成为龙族之王，但它对龙族的虐杀根本没有停止过，在墓地里的龙之骸骨们，全都是被阿库诺罗利亚杀死的龙。
翡翠之龙的魂魄说完这些就消失了，同时王国军方的樱花骑士团团长和雪乃忽然出现在他们几人面前，并对翡翠之龙的话进行部分否认，拥有更详细历史典籍的他们否认阿库诺罗利亚是因使用灭龙魔法变成了龙，而是被杰尔夫用黑魔法改造成了龙。
就像创造那些杰尔夫之书内的恶魔们一样，因为杰尔夫憎恶着龙族，这个世界是杰尔夫的囚笼、当时强大的龙族则是囚笼的看管者，所以杰尔夫才创造了阿库诺罗利亚，将龙族彻底灭族，这也是龙族消失在历史长河，不见踪影的原因。
因为只要龙一出现，就会引来杰尔夫的追杀，说完这些后，阿尔卡帝欧斯和雪乃把他们带到了国王城堡内深处，日蚀之门前，告诉了他们日蚀之门的原理、能力和他们想要返回四百多年前，杰尔夫还没有成为不死之身的年代，把杰尔夫抹消的目的。
要完成这个目的，他们还缺少启动门扉的力量，也就是能够穿越时间空间、链接界面的界点之力——星灵魔导师的魔力和十二把星灵钥匙，因此露西和雪乃成了必要的存在，然后愤怒的纳兹忽然问出卡莲是不是被他们抓走的话。
他们才想到，空间魔法外，卡莲也是位星灵魔导师，还持有十二把钥匙之一狮子座洛基的星灵钥匙，阿尔卡帝欧斯对此坚决否认，自称绝对没有对卡莲打过主意，因为以他们掌握的力量对圣十之一的卡莲进行袭击的话，只有失败的可能性。
只是七月四日清晨，他们忽然收到一个礼盒，礼盒内装着的正是狮子座的星灵钥匙，这令他们非常震惊，还以为是卡莲现了他们的计划，准备当天比赛结束后邀请卡莲去谈一下，但当天卡莲并没有出现在赛场上……因此他们感觉到异常……
对妖精尾巴更关注了，也因此察觉到他们几个潜入了龙之墓地，听完后大家也觉得确实如此，卡莲的强大可不是这些家伙能够得手的，比起王国军还是剑咬之虎现已更大一些，而就在这时，他们还处于震惊的时刻，王国大臣却突然带领士兵把露西、雪乃抓走。
因在日蚀之门前无法使用魔法，大家无力反抗……（不浪费字数，详情看漫画3o3话以后，基本跟漫画相同）为了救回露西、卡莲，大家做了三方面准备，一方面准备强制突破牢笼、一方面为了获得比赛的胜利，得到面见国王，得到国王赦免的机会，另一方面公会成员对剑咬之虎追踪，寻找卡莲，大家在初代的帮助下，拟定了战略，开始为拯救家人而行动…………
大魔法演武最后一天比赛，纳兹没有出场，在初代的计划下执行了妖精之星计划，大魔法演武结果如何露西因为被囚禁并不清楚，而纳兹等在救露西时，掉入了翡翠公主的陷阱，坠入奈落宫，因饿狼骑士团的袭击，几人分散开来。