在得知父亲被杀，母亲被占之后。
杜拉丁愤怒就要回去替父报仇。
然而他的老师唐纳德却在此时提出了一个不尽人情的要求——
他认为杜拉丁现在正在学艺的关键阶段，不能分心，更不能远行。
如果杜拉丁执意要回去，那么他将会被逐出师门，永远错失成为大诗人的机会。
面对这两难的抉择，杜拉丁经过了一夜的心理纠结，最终还是选择放弃一切，回到潘图拉去做自己应该做的事情。
结局自然是皆大欢喜。
原来唐纳德提出这个不合理的要求就是为了考验杜拉丁的心志。
后者做出了正确的选择，他这个当老师的自然是又送盘缠又送装备，还让自己另外一名得意门生——也是在过去三年间和杜拉丁暗生情愫的一名女诗人一起和王子踏上了返乡之路。
在路上。
他们遭遇了二叔父麾下的强大娜迦，最终，男女二人在海滩上不敌被擒。
临死之际。
男女主角互表心意，又是一段冗长的歌舞剧，看到马修后面那个小姑娘哭得稀里哗啦的，真让人担心她会不会把鼻涕甩在自己的身上。
只是二人并没有死在海滩上。
那名娜迦在击败男女主后就现出了自己的身份。
原来，他是老萨满假扮的。
萨满告诉杜拉丁，得到了娜迦祝福的二叔父十分强大，王子如果连自己都打不过，那么就绝对不是二叔父的对手。
而想要解决掉那个卑鄙小人，就必须去到一个隐秘的岛屿，寻求一名巫师的帮助。
那名巫师来自蛮牙半岛，掌控着令娜迦也畏惧的「厌胜术」。
所谓厌胜术，就是一种广泛流传在东方海域上的诅咒法术。
在泽水城，厌胜术可以和雨林西部的巫毒之法相提并论，都是十分可怕的杀人方法。
中术者往往会以稀奇古怪的方式死去。
但厌胜术的学习条件非常苛刻，只有资卓绝的人，才有机会从隐秘岛屿的巫师身上学到这种诅咒方式。
于是一行人便踏上了前往隐秘海岛的路途。
一路上他们过关斩将历经万难，终于找到了那位巫师。
巫师在听完王子的故事后，表示愿意传授厌胜术。
但他同时也表示，诅咒之道并没有那么简单，想要得到什么，必须先付出什么。
杜拉丁如果想要通过厌胜术来替父报仇，那么他可能会失去更多。
然而此时正怒火中烧的杜拉丁如何听得进去？
他恳求巫师传授方法。
巫师被他的诚心所感动，最终选择了同意。
此后。
巫师让王子在自己的小屋里呆了三，其余人被赶到了屋外。
三后。
杜拉丁面色苍白走了出来。
而巫师已不知所踪。
学成厌胜术的杜拉丁和女主、萨满一起回到了如今已是物是人非的潘图拉小岛。
最后一幕的高潮剧情终于到来。
……
或许是为了方便观众上厕所，第三幕和第四幕的幕间休息时间更长。
马修在方便回来的路上，看到一个脚步匆匆的年轻人跑到了化妆间里，里面还传来了此前那个面相刻薄的中年女士的催促声：
“劳伦斯，你又想挨鞭子了吗？快换上替身服装！”
“好的，杰斯夫人。”
化妆间走道里传来年轻人乐观的声音。
马修抖了抖手，脑海中浮现出劳伦斯的样貌，均衡使者独有的感知告诉他，这个年轻人绝对不简单。
回到座位上。
第四幕已经展开。
剧情推进的度陡然加快——