四月下旬，日军占领腊戍，以装甲车为导，用汽车载运步兵先遣队沿滇缅公路直逼我国边境。
五月初，为了赶在日寇入侵国门前焚毁灭畹町、芒市一带的军火仓库，以免武器落入敌手，秦衡与机工战友奉命执行这一任务。
当他刚刚沿途烧毁军火库，日军已经尾随而至。
秦衡立即驱车撤回。
此时日军挺进怒江惠通桥西岸，温琰开着卡车载难民奔逃过江，国军为阻止日寇继续东进，只得炸断惠通桥。
温琰亲眼看见那些没来得及过桥的难民和汽车被阻于怒江天险，混乱不堪。
秦衡也被迫留在了对岸。
他弃车躲进山林，等天黑后偷偷摸出来，卸下轮胎，抱着跳入水中，横渡怒江。
夜凉水寒，他在水中漂浮近一个小时，登上沙滩已筋疲力尽。他紧忙爬上公路，走到老鲁田，日军的炮火隔江打过来，炸得地动天摇。
秦衡饥寒交迫，绕过一处大弯道，忽然听见有人喊他的名字，遥遥望去，前方停下一辆卡车，温琰从窗户探出头向他招手。
“秦衡！跑快点！”
他愣了下，大步狂奔。
炮火连连，温琰带他回保山驻地。
可保山于前日遭遇轰炸，如今已是满城废墟，到处都是死人，断肢残体，被烧毁的车辆和房屋甚至还冒着残酷的火光。
“车队都撤退了。”驻地空无一人。
“那你怎么办？”
秦衡浑身狼狈，用力咬唇道：“去昆明，西南运输处。”
温琰继续启程，路上还拉了许多流离失所的难民，一路颠簸，走了两天的时间返回昆明。
放下秦衡，温琰回仓库整理商货。
没过两天，听闻保山、下关爆霍乱，温琰带着药物回去参加救护防疫，她曾经接受过医护训练，如果当初顺利学成，现在应该是一名护士。
两个月的时间，她与救护队一同顺着滇缅公路四处奔走，经她之手打预防针的就有近千人。
滇西疫情得到控制，温琰返回昆明，风尘仆仆，原要好好休息几天，回到住处，却现仓库的门锁被换过了。
她急忙去找红姐。
红姐是她在昆明交到的朋友，一个寡妇，也是百货商人。
“你不在，上个月一群匪徒抢劫仓库，把货偷走了，我去西南运输处找你那个朋友，他当时就带几个队友追上劫匪，把你的货抢了回来。”
红姐将锁钥匙给她，大嗓门如同喇叭：“妹儿，秦衡这个男人可以，有情有义，你要抓紧哦。”
温琰到仓库清点百货，晚些时候出门，去西南运输处请秦衡吃饭，向他道谢。
金碧路□□饭馆。
“你再晚回来两天可能我们就见不到面了。”秦衡苦笑说：“滇缅公路中断，国民政府决定撤销西南运输处，南桥机工被解散，我失业了。