话说中古时代的大陆平坦，植被茂密，人们四处猎杀体态庞大的恶龙，用以充饥。各国家之间，群雄逐鹿，刀兵四起，目的是扩大自己的领地。
唯这燕山脚下，山石林立，尚是一方静土，他们默默的守护着自己的领地，不允许外族靠近，猎杀恶龙。他们信奉龙，说自己是龙的传人，却被唤作猴子。他们很低调，因为他们是恶龙的守护者，在当时是不被理解的，当外族布置陷阱猎杀动物时，就会遭到攻击，毁掉陷阱，被唤作轩辕族。
张三丰很喜欢吃兔肉，一次他布置的套索陷阱意外抓到了一头幼龙，被张无忌发现放走了，张三丰生气，认为幼龙不应该放走，打伤了张无忌。族长公孙止知道此事后，让张无忌加入了轩辕军，而张三丰却被训斥了一顿，外族人不知道的是恶龙脾气暴躁，轩辕军就是保护百姓，并驯化恶龙的。无法加入轩辕军的张三丰心里不服气，他想改变族长公孙止的想法又不现实，为了自己的前途，他只能离开这个地方了。
一路向南的张三丰真的很矛盾，他不知道自己的目标，好在自己会下套索，也不愁吃喝，在一条偏僻的小河旁，遇到一个女孩，名叫黛绮丝，她是蚩尤族的，看到张三丰的浓眉大眼，暗自欣喜。她厌恶本族的阳顶天，那个人总是凶凶的。可是杨家已经提亲了，正在河边发呆。
蚩尤族是猎杀恶龙的高手，他们遇到恶龙一拥而上，但是这样真的很危险，村里有很多的孤儿寡母，都是因为杀龙时，丈夫死了。但是首领阳顶天却发誓要杀尽恶龙，替死难兄弟报仇，因此他们与轩辕族的大战一触即发。
“你多大了。”小昭问道。“20岁了，你呢？”我18，听说你们不吃龙肉，是真的吗？”“是的。”“恶龙那么凶残你们却要保护它，真是无知。”“你不知道，我就是因为这个才被赶出来了，其实只要喂饱了它们，它们是不会伤害人的。它们实际也是个种族，带头的叫应龙，可以听的懂饲养人的指令的。它们也是生命，不要轻易伤害它们。你想去哪里呀？”我想和你去看看你们驯养的龙可以吗？”“当然可以，不过现在还不是时候，我不想再回去了，我想加入蚩尤军。”“好呀，我可以带你去的。”