话说济公禅师在七星庙铲除妖道佟井乘，其妖道的师父天台山邵吉甚为愤怒，欲杀济公和尚为自己徒弟报仇，于是这老妖道带领五斗道人、黑甲子高珍，顺着大路直接奔到了临安城。
但见这三个妖人来到了临安，晚上的时候直接奔到了灵隐寺里来了。
这三个妖道来到寺院里暗中一探，看见寺院里静悄悄、空落落的，没有什么人声人语，又无犬吠之声，众僧人皆都安歇了。
邵吉说道：“诸位，我们搬柴火放火烧了这灵隐寺，我也算是给我弟子报仇了。到时候再一起拿下那个臭和尚，要了他性命，方才出我胸中的恶气！”
五斗道人和黑甲子高珍听了都点了点头，他们来到灵隐寺门口边，搬来了许多的木柴干草，堆放在大雄宝殿的左右两边。
刚要准备点火，忽然大雄宝殿里传来一声叫骂声：“好个杂毛老道！胆子真是不小，居然想要放火烧寺院？看你们往哪里跑？待和尚我拿下你们法办！”
三个老道士一听是济公禅师说话的声音，心下大惊。这个时候，大殿上冲出来济公和尚的弟子能善，拿着铁棍子就冲了出来，照着那些道士的脑袋上打了过去。
那三个老道连忙闪开，然后逃跑。
高珍和五斗道人、邵吉已经吓得魂神千里，跑出了寺院。
邵吉说道：“了不得呀，这臭和尚这样厉害，我们还没动手就被洞查先机了。济公既然在庙里，你我就跑去监狱里，施法把监狱里的犯人放出来，给他们吃迷乱心智的药物，控制他们去对付这个臭和尚，到时候，我们在临安城自立为王。”
那两个老道听了，却也同意邵吉的说法。三个妖道决定将杭州城的监狱里的犯人全部放出来，并且控制他们以达自己称王称霸的目的。
邵吉这个道士，善作妖幻之术，他和五斗道人和高珍施法将杭州城的犯人全部从监狱里放了出来。
并且炼制狂药令这些犯人服下。这些狂药的药方起源来自北魏时期的一个邪教大乘教的妖僧法庆。
法庆，是北魏时期沙门、邪教“大乘教”的教主。法庆善作妖幻，使得渤海人李归伯合家归顺，李归伯招率乡人，推法庆为主。法庆便自号“大乘”，规定“杀一人者为一住菩萨，杀十人为十住菩萨”，又炼制狂药令人服下，使得“父子兄弟不相知识，唯以杀害为事”，于是法庆聚集部众杀死阜城县令，攻破勃海郡，杀害当地官吏与百姓。冀州刺史萧宝夤派长史崔伯驎讨之，结果败于煮枣城，崔伯驎战死。法庆部下凶众遂盛，所在之处，皆屠灭官舍，斩戮僧尼，焚烧经像，云“新佛出世，除去旧魔。”北魏胡太后任命元遥为征北大都督，率领步骑十万讨伐。法庆率众围攻元遥，被元遥击破，元遥派辅国将军张虬率骑兵追击，最终讨破大乘，擒杀法庆并将其级传送至北魏京师洛阳。
这邵吉也不知道从哪里得到北魏妖僧法庆留下的狂药配方，以此来制造迷乱心智让人狂的药物。
此时，邵吉和自己那两个道友释放了杭州城中的所有牢犯，并且让他们都吃下了狂药。他们吃下这些药之后，失去理智，变得非常有力气，
邵吉他们利用这些了疯的犯人攻打杭州城，在杭州城作乱，到处烧杀抢掠，击杀保卫城镇的士兵。杭州城乱作一团。
济公和尚连忙和能善找来解毒的药草，然后将药草变成云，变成水，然后施法下了大雨，让那些作乱的犯人都恢复了理智和精神。
济公和尚和徒弟能善一起把那三个妖道捉了起来，交给县令处理。
济公和尚为了防止三个妖道用法术逃跑，在他们身上贴了符箓，然后让人把他们推下去砍了头。