北斗表情纠结，陷入了两难境地。
僵持中，次郎咬向安奇拉星的手，趁机脱困。
“去死吧，安奇拉星人。”北斗见状，不再纠结。
安奇拉星人后退：“就算杀了我，也还有扎伊根在，扎伊根可是不死之身。”
说完，安奇拉星人一跃而起，落在身后的楼顶，烟雾飘过，显露了真身。
结果被北斗和南开枪击中，生爆炸而死。
另一边，兽仍在使用火焰攻击，Tac队败下阵来。
此时，北斗和南的戒指出闪光，二人对视一眼，随后带着次郎，使用【奥特合体】变身为艾斯奥特曼。
【凑勇海：变身！北斗和南！】
【今野队员：天哪，把我搞糊涂了，艾斯到底是谁变的？】
【山中队员：也许是北斗，也许是北斗和南】
【北斗星司：……】
【奈绪美：被奥特曼抓在手里，感觉好奇妙】
【居间惠：这个我懂】
【魔人伽古拉：a奈绪美，你可以找a红凯试试】
【宇宙浪客红凯：你这家伙……】
【蛇仓队长：哈哈哈哈哈】
艾斯把次郎轻轻放回地面，接着与兽扎伊根开战！
一开始，由于兽巨大的体重及力量，艾斯根本奈何不了它。
几个来回后，艾斯现扎伊根对远方的红色旗子产生了反应。
于是他也变出一块红布，吸引兽的注意，向斗牛一样戏弄敌人。
可惜最后一次玩脱了，艾斯躲避不及，被扎伊根的大角顶到空中，重重摔在地！
扎伊根再次使用火焰攻击，艾斯翻身躲过，出【能量光球】打在兽口部，巨大的爆炸使兽陷入僵直状态。
“奥特手刀！”
艾斯的身影从兽身边掠过，只见白光一闪，扎伊根身分离！
【半吊子泽塔：帅啊，艾斯尼桑！】
【泰罗奥特曼：斗牛？这种战斗方式……真是少见】
【艾斯奥特曼：你好意思说我吗？】
【泰迦奥特曼：a艾斯，叔叔，详细说说】
【泰罗奥特曼：a泰迦，赶紧去训练，别问些有的没的！】
【年轻的托雷基亚：这下有意思了】
【阴魂不散亚波人：不！我可爱的兽！】
【凑勇海：喂，这家伙怎么看都跟可爱不沾边吧？】
【高斯奥特曼：斩了？！！！】
【春野武藏：慈爱的勇者看不得这些[合掌]】
【阴魂不散亚波人：这下你们知道艾斯有多残暴了吧？艾斯，可恶的艾斯！】
【半吊子泽塔：这家伙又在疯了】
【艾斯奥特曼：大家不要被骗了，兽是异次元的改造物，纯粹的生物兵器，不能算做正常的生命】
【高斯奥特曼：啊？那不能感化了吗？】
【杰斯提斯：直接火化吧】
【高斯奥特曼：不要说这么直接啊】
【艾斯奥特曼：和其它生物不同，兽是没有痛觉的】
【杀手兽巴拉巴：你放屁！】
……