耿炳文和徐达，以及赵继祖和常遇春等人，
向后攻克了徽州和扬州等多个地区。
至此控制了江左和浙右各地。
这时的朱元璋虽然有十万兵力，
但在地理形式却是四面受敌。
不仅是元朝大军，还有其他割据的威胁。
朱元璋身边此时又出现了一个重要人物。
即仕途多舛的刘基。
也就是，刘伯温。
朱元璋将其请至应天，委以谋臣。
并采纳其谋策。
所以，朱元璋在之后的几年里广积粮草，
兴修水利，同时不再征收寨粮以维护民心。
期间，陈友谅弑君自立，
展成了当时最强大的割据势力。
但是他的种种行为令部众离心，民心不向。
所以，刘伯温建议朱元璋以诱敌深入之计制造战机。
然后在陈友谅的部将中展内应。
将其诱至朱元璋的伏兵之中。
陈友谅最后兵败于应天郊外的江东桥。
带领剩余兵马逃跑。
1363年，张士诚趁中原红巾军分裂之际，起兵攻伐。
朱元璋得知后，前往兵援红巾军。
而陈友谅则趁机起反击，进攻洪都。
朱元璋的侄子，朱文正死守八十五天后，
终于等到了朱元璋的2o万大军回师。
在鄱阳湖与陈友谅展开了决战。
陈友谅最终被乱箭射死。
张士诚在1354年时就已经称王。
建立了大周政权。
朱元璋消灭陈友谅后，
于1367年开始对其动进攻。
而张士诚面对城外火炮的猛烈攻击，
依然是不忘享乐。
直到身边的侍卫被炸得粉碎，才开始下令死守。
但为时已晚，被俘后自缢而亡。