汉中郡地处益州东北角、秦岭南部偏西，北接雍州的扶风郡，东临荆州的魏兴郡，西面和南面分别是武都郡和镑郡，地处汉江上游。它辖有南郑、留坝、城固、勉县、宁强、略阳、佛坪、西乡、洋县、镇巴等十县，治中在南郑。
汉中地势北高南低，中部为波状丘陵，南部为汉中盆地，系冲积平原，属亚热带气候。汉江由西向东穿过，褒水由北向南流入汉江。它南控巴蜀，北扼关中，西通甘陇，东通豫鄂，自古就是经济、军事重地，又是南北经济、文化交汇之区，在陕西历史上享有重要地位和光荣的一页。
东汉建武元年至六年（公元25－3o年）刘秀遣将军李通领兵，与巴蜀公孙述战于西城，取汉中地，郡治改迁南郑，隶益州剌史部。西城县辖今汉滨区、岚皋、紫阳、平利和镇坪五县。历史上汉王刘邦居汉中、张鲁都汉宁和刘备在汉中称王，是汉中三国前地位最为重要的三个阶段。曹操与刘备对汉中地区的争夺，就生在张鲁农民政权之时。
现在的汉中太守乃是苏固，历史记载此人死于张鲁之手，当时张鲁任益州督义司马，在刘焉的授命下张鲁和别部司马张修率军攻克汉中杀害了汉中太守苏固，然后张鲁又杀死了别部司马张修，吞并了他的部众，自此汉中便落入张鲁手中。
从洛阳回到晋阳后，杨奉并没有在晋阳待几天，虽然丁原夫妇丁原夫妇看待杨奉犹如自己的亲生孩子一般，但是杨奉也明白这里毕竟不是自己的家，既然早晚要离开，何必又要积累深厚的感情呢。
三天后，在给丁启留下几颗解药之后，杨奉便带着成廉、高顺和三百五十八名旋风骑、一千铁戟卫以及在北山跟随自己两年的一万部众以及一些部众的家属从并州出，向南经过司州，然后向西南跨过雍州才能到达汉中郡。
说起这三百五十八名旋风骑，则是杨奉两年前在北山落草为寇的时候，从一万手下中精挑细选出来的，经过细心挑选，杨奉也只从中选出了三百五十八名骨骼结实、适合习武的年龄在18-2o岁左右的青年，组成了日后让各路诸侯都闻风丧胆、赫赫有名的杨奉的第一王牌军队——旋风骑。另外杨奉还从剩下的人当中挑选出了一千个年龄在14-16岁左右的少年兵团，取名为铁戟卫，因为这一千人使用的全是铁戟，并且都是由杨奉亲授戟法。
不单是旋风骑和铁戟卫，杨奉还让人挑选了五百名父母兄弟姐妹都在，具备头脑灵活、善于随机应变能力的手下，准备组建自己的情报系统，由自己向他们传授获得情报的方法、如何传递情报、如何在敌人境内掩藏自己，如何配合己方的行动等等技巧。并且好生安置了这些人的父母及兄弟姐妹，让他们没有了后顾之忧，一旦即将被俘，就会咬碎藏在嘴里的毒药丸，不会给敌方任何一个套取情报的机会，但是当日因为丁原的到来，与丁启父子相认，随后杨奉便跟随着丁家父子去了晋阳，这件事情便被暂时搁置起来。
杨奉亲自传授这三百五十八人武艺、阵法，却不传授其兵法，杨奉的用意是要把他们培养成一批善于冲锋陷阵、保护自己的忠实亲卫，而不是领兵打仗的将才。为什么要这样呢，杨奉是这样想的，亲卫要的只是武艺高强，忠心护主，就算反叛，也不会对自己构成太大的威胁，毕竟只是一名武夫。
但是一旦把他们个个都培养成不但武艺高强，而且能够领军打仗的将才，一旦背叛一个，这个后果都是相当可怕的，况且三国英雄当中，智忠勇的大将还是很多的。所以在传授他们武艺的时候，杨奉还不断向他们灌输忠诚的思想，所以，直到杨奉一统华夏，即使在最困难的处境下，旋风骑中的人换了一批又一批，但是始终没有一人背叛。
这一路的行程不能说是不远，杨奉在一边赶路的同时，一边在思考在一路之上都有那些三国时期的人才可以网罗。
毕竟现在才是光和四年，也就是公元181年，在这个时候三国时期很多的良将谋臣年龄尚幼，如三国时期蜀国大将魏延今年才七岁，李严四岁，庞统两岁，马五岁，法正六岁，杨奉又不准备开幼儿园，自然不会现在将他们招募过来。
经过几天的思来想去，最后，还真让杨奉想到一个三国时期的猛将－－庞德。庞德在三国历史上出现的机会不多，但是绝对是一个猛将级的人物，不但武力可以与关羽不分上下，而且也算是一员智将，曹操西征马、韩遂时，庞德也曾多次为马提供良谋，但却未被马采纳。
此时的庞德应该还是无名之辈，没有什么名气，也必然没有投靠在马腾的麾下。于是，杨奉在路过冯翊郡的时候，命令高顺带着圣旨率领旋风骑、铁戟卫和那两万部众先行赶赴汉中，自己则和成廉一起到南安郡B道县去寻访庞德。
庞德是南安郡B道县人，B道县位于南安郡的中部，是南安郡的治所，由于雍州位处大汉十三州的西北方向，地理位置较为偏僻，加上环境干燥少雨，风沙大，所以人口并不很多。B道虽然是南安郡的治所，却也只有几十万的人口，待到黄巾起义之后大部分人口都迁入了荆州，所剩就更少了。
果然不出杨奉意料，庞德现在还没有跟随马腾，只是在南安郡做了一个小小的B道县衙的捕快头目，郁郁不得志。而庞德是一名武将之才，并非捕快的材料，对于抓捕犯人并不十分在行，但是毕竟时间出经验，加上武艺惊人，为人正值，B道县的地痞无赖大都怕他，不敢做什么出格之事，以至于两三年下来，竟然也颇有业绩，使得在大汉的末年，整个B道县竟然能够做到夜不闭户。
杨奉在庞德家上见到了这位历史上一直很不得志，却能够与关羽一较高下的猛将，身长九尺，阔面圆目，虎背熊腰，长须过颈，长相甚是威武，杨奉心中不禁暗赞一声：好一员不输于关羽的虎将。
而庞德却十分吃惊汉中太守竟然来到自己家中拜访，而且这位太守与其他太守还不一样，不但是大汉朝年龄最小的太守，而且还是大汉朝最小的亭侯，最关键的是听说此人甚是得到皇上欢心，是皇上眼中的红人，只不过这个太守的长相让人无法恭维。
但是，庞德看到这位汉中太守身后威武不凡的成廉，心中更是吃惊，单看气势，此人武力可能不在自己之下。大概估计了一下，庞德觉得自己若是想打败此人，至少也要在百招之外，这样一员虎将竟然也对这年轻太守如此服服帖帖，庞德心中不禁纳闷。
两人互相寒暄过后，杨奉开门见山道：“杨奉今日冒昧造访令明，别无他事，只是久闻令明武艺不凡，想请令明出山相助，暂时出任我汉中一曲的军侯一职，日后若有战功再行升迁，不知令明意下如何？”
此话一出，庞德简直是目瞪口呆，第一次见面就让自己担任汉中郡一曲军侯如此重要的职位。这军侯比自己现在的县衙的捕头不但高出了多少倍，而且军侯隶属于军队，捕快隶属于地方，依照自己的能力，日后还少得了战功吗，这正是庞德做梦都想的事情。
看到庞德目瞪口呆的样子，杨奉心中暗想，一个小小的军侯在庞德这样的猛将眼中竟然是如此高不可攀，可见庞德之前受过不少的挫折，于是便解释道：“可能令明很是奇怪杨奉为何将如此重要的职位交给你，奉虽然年幼，却也精通伯乐相马之术，早闻南安庞令明乃是当今之英雄，不但武艺群，更是忠义无双，只是像令明这样的英雄人物，南安太守竟然不知所用，真是愚昧之极。奉初到汉中，正需要令明这样的英雄来辅佐，方可保汉中一地百姓长治久安。”
“保汉中一地百姓长治久安”，庞德简直被感动地一塌糊涂，所谓“士为知己者死”，如今遇到这样的明主，不正是自己梦寐以求的吗。虽然早就听说自己的武勇，西凉太守马腾前几日也只是一纸相邀，像杨太守这样亲自到家中造访，请自己出山的明主，真是天下少找。
庞德“扑通”一声跪在地上，眼中闪烁这晶莹的泪花，道：“蒙主公看起，庞德今后便将这条性命交到主公手中，愿为主公赴汤蹈火，万死不辞。”说完之后，庞德连磕三个响头，这三个头磕完，就意味着自此之后杨奉便是庞德的主人了。
杨奉也不客气，等着庞德将三个头磕完之后，才上前一步将庞德扶起，道：“我得令明，如鱼得水也。”