正值牛魔王和孙悟空兄弟相聚喝酒时，得知自己的爱妾被自己的儿子杀了，心中悲痛欲绝。
孙悟空不愿管大哥的家事，留下红孩儿，带着师徒一行继续上路。直到又一年过去，他们终于到了灵山脚下。
期间金如意每每想霸王硬上弓，都会反被孙悟空拿捏。通过一次又一次的“双修”，孙悟空桎梏的灵力终于又回来了，甚至更胜从前。
孙悟空已来过灵山多回，便和金如意在前引着唐三藏几人，徐徐缓步，忽遇前方一道活水湍急，约么有八|九里宽阔。
四无人迹，又无船只，唯有一根独木桥横在活水之上，旁边还立着一个石碑，有“凌云渡”三个字。
猪八戒望了两眼道：“若从这上面过，稍有不甚就会掉落下去。我老猪还是飞过去吧。”
沙悟净却道：“二师兄，只差最后一步就能登上灵山，你若驾云雾过去，怕是修不成正果。”
唐三藏看着那活水也是胆战心惊，“悟空，当真无其他路可走了么？”
孙悟空抬眸，“看，那渡人的来了。”
猪八戒也见了，欢欢喜喜：“这可敢情好，有人渡船来了。”
那船须臾到了近处，却是一只无底船，上面的人就站在活水之上，把唐三藏吓了一跳。
孙悟空火眼金睛，看出此人正是接引佛祖，却未点破。
接引佛祖撑船停下，言简意赅：“上渡。”
猪八戒吵吵嚷嚷：“你这船是漏的，怎么上渡？”
孙悟空：“呆子放心，此船无底却稳，纵有风浪也不翻。”说罢率先带着金如意上了船，果然稳稳当当的站在当中。
唐三藏几人一看，放下心来，也都上了船，不多时就过了凌云仙渡。
自此脱胎换骨，行满成佛。
唐三藏的身体霎时变得轻快，步上灵山也不觉得累，很快见到了心心念念的了雷音古刹。
门外有打供的神僧，一见唐三藏，急至大雄宝殿下，报与如来佛祖。只见八菩萨、四金刚、五百阿罗、三千揭谛等诸天纷纷现身。
唐三藏师徒钦依佛旨，径入山门。
到了大雄宝殿下，师徒几人对如来倒身下拜，唯孙悟空和金如意站在那里，不作礼不叩拜。
如来一一看了，并未说什么，只对唐三藏讲了三藏真经，又命人将这些经文交与他手，广传天下。
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天界。
几百年不曾住人的‘齐天大圣府’又热闹了起来，诸神纷纷来贺大圣取经归来。
玉帝忧心忡忡，不知那猴头玩的什么把戏，此时不在灵山等着受封果位，回他天宫做什么。
正好哪吒也在，问出了众人的疑惑：“你不是应该在灵山么，怎么回来了？”
“大圣是在灵山啊。”
金如意想了想又道：“哦不对，现在在灵山的是斗战胜佛，而你们面前的是齐天大圣。”
“什么？还能这样。”
“原来如此，那此后大圣岂非是佛又是仙？”
诸神心道，的确很多神仙都会用分外化身行走三界，从而有多种身份，只是大多都会变化个模样。