北方的路崎岖难行，而且漫天的大雪和深夜的漆黑让他们四人迷失了方向。带路的麦克希穆停下了马，做了个停止的手势，接着从马上跳下来。凯文一行人都停下来，走到麦克希穆的身旁。
“这里有两条路，我们现在只能分开走，一条是去泪族的，一条是去雪国的，我估计那家伙是去泪族的方向，因为他们的研究院就在泪族国土的北面，我也不懂他们捉泪族皇子有何意图，但我可以肯定的是，他们想借助泪族皇室的纯正血液研究兽变术。”
“那现在我们怎么走？”凯文问，“我想去雪国方向追。”
“好吧，你们三个要小心，遇到敌军就逃，不要正面攻击，我现在追去泪族的方向，你们向雪国方向，但不要太远，你们前面两百公里左右有一间大教堂，你们就在那里等我，我找回蒙特拉克就会在那里和你们汇合。”麦克希穆说完就策马直奔泪族。
“我们往那边走，我还记得路，你们跟好。”凯文坐上马，“侦察就靠你了，查里斯。”?凯文三人在山路上骑行了三个多小时，拖着疲累的身了，靠着那暗淡的月光来到了一棵大树前。凯文看了看大棵，她记得这棵大树的树心是空的，所以建议大家停下来，钻进树心，休息一会。
他们放好马，查里斯的坐骑雪豹也变回猫，第一个冲进树洞里，侦察情况。凯文带着科恩和查里斯进入树洞里，她睡在树洞的外面，守着。查里斯和科恩躺在雪豹毛上睡起来。
这个森林，看似安静，实际上很多动物都向他们投来注视的目光，出细细的叫声，感觉就在一个大家庭在讨论着入侵者。当年正是这大树附近，泪族，人类，雪国互相开战了数十年。因战争死去而埋在地下的尸体被树木的根缠绕，最后成为白骨。在这里经过的人常常都会听到森林里出战斗里凄厉的叫声，求救声等等。但是也在这个地方，这棵大树下，曾经居住着一个顽强的种族，名叫铸剑一族，他们生活在泪族，雪国，人类这三个大国的交界处。战争让这种族生活困难，于是这种族的领投靠了人类，将土地让给人类，但后来又不服于人类野蛮无理的统治，又迁移到大6的西北面。他们属于炼金一族的分支。麦克希穆曾经居住在这里，来自于这个种族。
他们三人睡着睡着，就被不知的魔力控制了梦境。科恩的梦里，大概是爸爸和他小时候的生活回忆。查里斯就梦见了自已的家乡被南方的海妖入侵。凯文就梦见了父母被冻在皇宫里。他们几乎是同时惊醒。他们诉说着自已梦到的一切，都觉得不可思异。这时，阳光从东面升起，染红了周边的云。清晨来了，他们得继续赶路，寻找那个变异的鼠人和被捉的蒙特拉克。