完颜乌古乃是生女真到第六代祖，到他在位的时候生女真才有具体的纪年，纪年可以称为蒙昧走向文明的分界线，生女真至此开始参与辽国军事政治，接触中原文化，不断开化起来。
完颜乌古乃继位部长后，征服白山、耶悔、统门、耶懒、土骨论五个部落，力量更为强大，五个部落都听命于完颜乌古乃。
当时，辽朝边境有很多边民逃亡到女真族的部落。辽朝派兵迁移铁勒、乌惹的民众，铁勒、乌惹的人们大多不肯迁徙，也都逃亡到了女真部族。辽朝的使臣曷鲁林牙率领军队前来索回逃到女真部族的边民。完颜乌古乃害怕辽军深入女真的腹地，将部落的山川道路的形势全都摸清，以后会图谋进兵，所以阻止使臣说：“大军一旦深入林中，诸部一定会受到惊扰，如果他们不明情况生了激变，那么逃跑的边民就捉不到了，这不是一条好计策。”曷鲁认为完颜乌古乃说的很对，所以没有派兵进入部族搜捕逃民。
但是，征服的道路并非平坦，遇到的对手也不断强大，石显成了他征服的第一绊脚石，石显是孩懒水乌林答部人。他对完颜部颇不屈服，一直抵制完颜石鲁用条教约束诸部，甚至趁完颜石鲁死后棺材运回完颜部之机，策划夺棺，并到处宣扬说：“你们总以为石鲁是有才能的人，一直推尊，现在他的棺材不是被我获取了吗？”最后棺材被完颜部落夺回来，但这真让完颜部落好没面子。从此，完颜部对石显恨之入骨，复仇正在等待时机。
在一次国辽国使者专程到石显索取逃人的时候，正常情况下部落对辽国是俯听从的，可这次不知什么缘故，石显却坚决拒绝交还逃人，双方陷入僵局。完颜乌古乃觉得时机来，决定投靠辽国，帮助辽人攻打石显，雪洗夺棺之耻。可惜完颜乌古乃势单力薄，靠武力显然战胜不了石显。狡猾的完颜乌古乃暂时放弃武力，转而决定智取。
完颜乌古乃他表面支持石显抵制辽人，并纵容石显阻绝海东鹰路；暗地里却跟辽人勾结，表示愿意帮助辽人攻打石显。鲁莽的石显不明就里，以为完颜乌古乃真心支持他，并且真的来劲，把海东鹰路给断绝。海东鹰路一阻绝，犹如拔动辽国的神经，标志着冲突升级，辽帝龙颜大怒，勒令石显到辽国解释清楚。
这可不是玩的，当时辽国在生女真具有绝对政治权威和军事威慑力，生女真部落再怎么嚣张，也不敢单独以鸡蛋碰石头。在辽帝盛怒之下，石显乖乖地叫长子婆诸刊入辽。此时，完颜乌古乃趁机挑拔，叫辽国责令石显入辽。石显只好硬着头皮入见辽主，在完颜乌古乃的添油加醋的挑拨下，石显被辽国流放到边远。从此，石显在生女真部落中消失，石显部落就这样被乌古乃阴谋吞并。
石显的灭亡一方面由于他太过鲁莽，但另一方面却是完颜乌古乃的卑鄙所推动。生女真部落之间虽是纷斗不止，但在此之前，各部落在抵制辽国这一点上却是步调一致。而完颜乌古乃居然投靠辽国，暗中出卖石显。其阴谋让生女真始料不及，谁都不敢相信完颜乌古乃会卑鄙到出卖部落的地步。石显至死也相信完颜乌古乃是真心的支持，哪有想到完颜乌古乃的黑手在他背后伸出。
完颜乌古乃擒献拔乙门之举让辽主大为开心，觉得完颜乌古乃真的忠心耿耿，是生女真中最可信赖的朋友。只要好好利用完颜乌古乃，就可以毫不费力解决反复无常的鹰路纠缠。辽主大大的奖赏乌古乃，任他为生女直部族节度使，节度使比“惕隐”级别更高。辽人为了表示崇拜，就称呼完颜乌古乃为为太师，从完颜乌古乃开始女真部落称呼节度使为太师。完颜部落因投靠辽国而稳步强大。
完颜乌古乃另有自己的打算。他要借助辽国与女真的鹰路纠缠，利用辽国的政治影响和军事力量来征服诸部，另一方面也可以向辽国邀功请赏，不仅获得辽国的物质帮助，还能提高自己在生女真诸部的政治地位和军事威慑。不过，他吸取其他节度使的教训，极力避免因投靠辽国反而被辽国制约的陷阱，一直与辽国保持距离。
例如，他不直接利用和接触辽的军事力量，不让辽军进入生女真；他还与辽国划清界线，不接受辽主的节度使印，也不接受辽籍以免脱离生女真，始终保持自己生女真的本色。他意识到，过分投靠辽国会使女真诸部强烈反感，给自己的对手留下不良的口实。他只利用辽的政治权威和军事威慑力，进而抵制辽国势力进入生女真。
完颜乌古乃当上节度使之后，就有了官属，于是体制和纪纲渐渐建立起来。完颜乌古乃成了生女真诸部最强大的酋长，政治影响不断扩张。诸部或因藏匿辽国逃人，或是阻绝鹰路，叛服不常，完颜乌古乃充当辽国的鹰犬，帮助辽国征服诸部。在征服之路上完颜部渐渐强大起来。而完颜乌古乃也渐渐的衰老。长年的南征北讨，他劳累过度，病魔缠身，辽咸雍十年，他于54岁时病逝。
他打下的好底子基本上构建了完颜阿骨打的基业，当初还是这位老狼主在位的时候，开始积极接触辽国内部有文化的汉人，并定下了尊重文化人，招揽读书人的国策，后来金国军师哈迷蚩的父亲就是这样被招募过来的。
在他之后是完颜阿骨打之父完颜劾里钵在父死后继任部落联盟长，后人称“劾里钵联盟”，并承袭辽朝所授予的节度使称号。
为巩固在联盟中的统治地位，赠国相雅达马匹、财物，迫令其让位给自己的弟弟颇剌淑。命颇剌淑领兵袭击其叔跋黑与雅达之子桓、散达的联合反叛，兵败。遂亲自率军涉舍很水，经贴割水，从后路讨之，焚屋舍，杀百余人。
后遣使议和，不成，继派族弟辞不失从阵后奋击，大败其骑兵，俘获大批车、甲、牛、马等。
辽大安七年，散达归降。同时，命颇剌淑、辞不失等大败斡勒部杯乃、温都部长乌春的反叛，俘杯乃献于辽朝。
不久，因居于活剌浑水的纥石烈部腊醅、麻产兄弟集合乌古论部骚腊勃堇和部落贵族挞懒等掠“野居女直”，遂以兵击败之，夺回被掠之居民。后腊醅等驱掠来流水牧马，再战，擒腊醅等献于辽。至此，部落联盟进一步巩固和加强。
在劾里钵继任完颜部盟长后，继续进行父祖统一女真各部的活动。劾里钵与盈歌又战胜纥石烈部，巩固了部落联盟，这时的部落联盟已包括三十个部落，且内部的阶级分化日趋明显，一个奴隶制国家的雏形已开始出现，而他也继承了父亲尊重汉人先进文化的思想，开始任用了一批有文化的人士，并听从了哈迷蚩父亲的建议，开始向宋朝安插各类暗探，全方位进行学习。
曾头市也是在那一期间开始初建的。
与此同时，在耶律辉即位以后，契丹贵族对于生女真各部落的压榨勒索越来越重。生女真地区的土产，如人参、貂皮、名马、北珠、海东青俊鹰、蜜蜡、麻布等，需定期、定量向辽朝进贡。其中海东青是辽帝最喜爱的猎禽，史称“辽人酷爱之，岁岁求之”。
为便于搜刮生女真的财富，辽朝在完睹路捉拿障鹰官负责监督征捕，并开辟了由辽临潢府至黑龙江下游奴儿干城，一条长达五千余里的“鹰路”。
如鹰路出现障碍，影响辽使通行或贡运误期，以女真部酋长问罪。
辽朝东北边境的官吏和奸商在朝廷的纵容下，还经常到榷场中用“低值”去强购各部的产品，称为“打女真”，这早就在女真人民心里种下了仇恨。
辽天庆二年春时，天祚帝至春捺钵钩鱼，接见附近各族头领，在头鱼宴上命各部领依次歌舞，只有阿骨打始终推辞不依，阿骨打死里逃生回到完颜部后，遂积极进行抗辽准备。
辽大安八年，劾里钵去世，其弟颇刺淑袭兄位为部落联盟长、节度使。颇刺淑任联盟长时，纥石烈部麻产据直屋铠水，招纳亡命，拒不听命。阿骨打与兄完颜乌雅束受命讨平之，阿骨打并亲获麻产，献馘于辽，辽因其战功授阿骨打为详稳。盈歌任联盟长时，阿骨打率军追杀温都部跋忒、破留可城、取坞塔城、伐萧海里，战功赫赫。从此成为联盟领导集团中掌有军事实力的重要一员。
辽乾统三年，盈歌去世，乌雅束继任联盟长，诸部不稳。高丽边将林干企图趁机扫荡女真，便在次年初越过千里长城出击曷懒甸，引曷懒甸之战。女真趁机反击，打败林干、尹瓘统帅的高丽军。
高丽方面在战败求和后加紧充实军力，于辽乾统七年卷土重来，以优势兵力扫荡曷懒甸，并在此地开拓东北九城。在得知高丽出兵攻占曷懒甸的消息后，部下皆劝乌雅束放弃曷懒甸，以免引辽朝干涉，但阿骨打力排众议，指出：“如果不举兵，岂止失去曷懒甸一地，诸部都将非我所有。”于是乌雅束派异母弟完颜斡赛等进攻高丽，屡败高丽援军，令高丽疲于奔命。
辽乾统九年，双方再次议和，高丽睿宗同意将曷懒甸归还完颜部女真。
但是这乌雅束在任时，女真社会分化日渐严重。辽乾统九年，女真各部生灾荒，饥民四处流徙，贫者难以为生，卖妻鬻子以偿债，强梁者纷纷上山为“盗”。
完颜劾里钵的得力干将完颜欢都等安定当时的局面，提出施以重法，“为盗者皆杀之”。阿骨打认为：“因为财物杀人，不行。财物，是人们都想得到的东西。”于是提出“减盗贼征偿法为征三倍”。民间多有负债逃亡的，卖掉妻子儿女也不能偿还，乌雅束和官署合议，阿骨打在外庭把帛系在棍子的一端，指向那些百姓，下令道：“贫穷的人不能养活自己，卖掉妻子儿子来还债。骨肉之爱，人心相同。三年不征税，三年以后再慢慢考虑这件事。”众人都听从他的命令，闻者感动得落泪。这些提议施行后使贫者得以生存，缓和了社会内部矛盾，既避免了女真贫苦部民的破产，又保证了兵力来源，联盟更加巩固壮大。
辽天庆三年十月，乌雅束病故，阿骨打才终于继任联盟长，称都勃极烈。
阿骨打曾为巩固完颜部联盟，多次作战得胜，接受辽朝惕隐的官称，是完颜部中掌握军事实力的重要人物。阿骨打继任时，女真各部落的联盟已经巩固。有足够的力量起来反抗辽的压迫，反辽重任自然落在他的身上。
而完颜阿骨打深知完颜部一个部落的力量不能成事，所以提前联系了各处其他的生女真部落和其他民族部落，打服了在后方老是搞破坏的高丽国，和其他民族建立了同盟。
如今他们成功起兵反辽，倘若这一战不能取胜那些东北边远地区部落，达鲁古部、铁骊部、鳖古等相继归附的部落肯定会自动脱离完颜部落，到时候他们可就是四面受敌了。
要知道，他们的加盟并不是因为相信完颜阿骨打，或是因为部落不足以抵抗完颜阿骨打的麾下猛安谋克的力量，或者是同样被辽国欺压，有切肤之痛。
一旦金国出现颓势，这个刚刚成立不久的松散联盟可就要分崩离析了。
“交给我！”
完颜娄氏扶起了完颜杲上马，指挥着那些夜叉国勇士向后撤退，而辽军方面，兀颜光也有些畏惧于夜叉国勇士的厉害，而在附近，投降了金国的流鬼国士兵还有其他部落联军也快赶到了，情况已经变得十分复杂。