春正月，北至辽东望海，留三日西还。经昨城，废卫君角为庶人，文武成康之祀遂绝。
二世还咸阳，欲以漆涂其城，以壮威称贵，群臣将从，优旃曰：“善！臣将请之。虽于百姓愁费，然佳哉！漆城荡荡，寇来不可上。即欲就之，漆亦易为，但难为阴室耳！”二世大笑而止。
不二月，旃忽梦黄衣使者曰：“奉须弥大演仙官令，召子助教诸优，供元君暇时行乐也！”越旦，旃遂卒，葬于白水。
二世欲肆志为乐，赵高劝尽除故臣，复作阿房宫。
秋七月，闾左徒往戍渔阳。
阳城陈胜、夏阳吴广为屯长，押戍卒，会大雨失期，乃会徒属谋反。
入据陈，父老立涉为陈王。山东郡县争杀守令以应，合从西向。
涉以广为都尉，武臣为将军，以张耳、陈馀为左右校尉，徇赵地，武臣自立为赵王。
沛县令闻涉为王，欲起兵应之，掾主吏萧何、曹参请召诸逃亡，令樊哙往召刘季。
季游咸阳回，遇客曰期生，熟视曰：“时可矣！”
季谢曰：“圣人当起东南间，且待之。”
沛令悔而不纳，城中共杀令，开门迎季为沛公，祠黄帝，祭蚩尤，旗帜尚赤。
会稽守殷通亦欲应涉，使项梁为将，梁使兄子羽斩通，佩其印绶，羽为裨将。
狄人田儋自立为齐王。
武臣使韩广北略燕地，广自为燕王，大梁周市立公子咎为魏王。
癸巳十月，陈涉遣周章将兵西至戏水，二世使少府章邯击破陈军。二世益遣长史司马欣、董翳佐邯击盗。
赵将袭杀武臣，耳、馀求赵后，立歇为王。
司马欣击败陈胜，其御庄贾杀胜。
初，陈王知东陵侯名重，浼镇广陵。
涉败死，邵平欲保障其地，乃至吴，矫陈王命，拜项梁为楚上柱国，说以抚定西北，梁以八千人渡江而西。
蓼人英布，少有客相之当刑而王，及壮，坐法黥，布欣然曰：“几是乎！”亡之江中为盗，闻梁渡淮，引众归之。
居巢人范增，年七十，好奇计。
闻楚有老人曰南公，识兴废之数，着书十三篇，增往问秦气数，公曰：“楚虽三户，亡秦者必楚也！”
增退居髑髅北山之阳。
项兵西来，增往说梁，复立楚后，得怀王之孙名心立之，仍曰楚怀王，梁自号武信君。
时张良随沛公在梁处，因说立韩成为韩王。
四月，章邯大破齐魏之兵，魏豹亡至楚，令复徇魏地，立为魏王，田市亦立为齐王。
项梁击破章邯，又败斩其三川守李由，梁益轻秦，宋义谏之弗听。
二世悉兵，令王离统之，败楚于定陶，梁战死。
楚王与诸将约，先入关中者王之。乃遣沛公西行略地，以宋义为上将军，项羽为次将，往救赵。
甲午冬，羽斩义，沉舟破釜，渡三户津，遇秦兵，九战皆大败之，虏王离，楚兵复振。
二世深拱禁中，政事决于赵高。
高忌李斯位重，甲午冬夷斯三族，高为中丞相，改正月为端月。
章邯军数败，二世责之，邯恐，乃与羽盟。
赵高每言关东盗无能为，至是逼入，恐被责，弑二世于望夷宫，立其兄子婴为秦王。
婴寝于斋宫，梦有人长十丈，须绝伟，乘丹车驾朱马，谓晏曰：“予天使也，从沙丘来，天下将乱，当有欲为暴者。”翌日乃起。
婴既疑高，称病不行，高自来请，因执而刺之不入，纳诸井中，七日不死，更以镬煮之，亦七日不沸。
知其有术，乃命浸于粪溷中，起宿斩之，族其家。
初目高时，狱吏见高怀一青丸，大如雀卵。
时有方士云：“高曾受吾师韩众灵丹。师尝于琳国食玉华李，其李五千年一熟，取其核中仁，修丹佩之，冬日坐冰，夏日卧炉。”
及高受戮，弃尸于九逵之路，咸见一青雀从尸中出，直入云际，始信方士之言。
沛公北过彭城，守臣彭越以其兵从。
西过高阳，儒生郦食其入谒。生少与巴一事韩众，一习医药，生学游说。
沛公用其策下陈留，攻颍川，因张良之力略定韩地，所过禁毋虏掠，进攻武关。
乙未冬，沛公至烛上，子婴奉玺符降。
萧何收相国图籍，得菱花镜于宫中，照人五脏皆见，邪心者则胆张心动。若屈轶之指佞，如灵犀之烛邪。