蠡卜曰：“今日戊寅，以卯时闻信。戊为囚日，而卯复克戊。为天纲四张，祥反为殃之象。”既而子胥入谏，遂止其赦。
夫差忽有疾，蠡卜曰：“夫差病至己巳日当减，壬申日必愈。王入求尝其粪，言病愈之期。”
勾践如教行之，病果见愈。召勾践宴于文台，面许还国，员泣谏不听，亲饯于蛇门外。
勾践至越，念会稽之耻，命蠡筑城自警，蠡造新城，包会稽山于内，既成，中忽涌出一山，其象如龟。
蠡曰：“城应天象，故降昆仑以启霸也。”因名飞来山。山颠立灵台，以望灵物。勾践自诸暨迁而居焉，以蠡为太宰。
蠡巡边至北鄙前溪岘山，见师计然，问何来?
曰：“闻子筑城，我践琅玡东武山，一夕飞至，以应越之霸征。但越王为人，可与共患难，不可与共宴乐。故来嘱汝早退。”叮咛而别。勾践卧薪尝胆，以图复仇。
夫差欲改建姑苏台，购材木。勾践遣木工入山采伐。
一夜天生二神木，大二十围，长五十寻，勾践亲往设祭伐之，文种浮江往献，用以建台。
五年而后成，蠡复访国中，得二美女于苎罗山下，一曰施夷光，一曰郑旦。
聘习歌舞礼节，益以侍者六人进吴。夫差宠爱异常。
越以岁歉请贷，夫差与粟万石。次年，文种计以精粟蒸而偿之。
夫差遍使民播植谷俱不生，吴民大饥，越便欲兴兵。种曰：“其忠臣尚在。”
蠡曰：“时不远矣，愿益习战以待，臣访南山处女精剑术，楚人陈音善弓矢，今在国中，王其聘之以教众。”
勾践遣二使赍厚币往聘，使者谨致王命，处女起行，至山阴道，有云梦通臂白猿，善接飞羽，化老翁相试。处女刺之，啸而遁去。此盖玄女化身，以一真岐伯在越周旋，故亦现迹来助。
勾践逊坐，请问攻击之道。处女曰：“内实精神，外示安佚。见之如静女，夺之如猛虎。布形候气，与神俱往。捷若腾兔，追形逐影。纵横往来，目不及瞬。得吾道者，一人当百。王请试之。”
勾践命武士百人，攒戟以刺，处女连接其戟而投之。勾践敬服，使教其军士三千人。
陈音亦至。王问弓弩何所始?
音对曰：“弩生于弓，弓生于弹，弹生于古之孝子，不忍其亲为禽兽所食，故作弹以守之。因有断竹、续竹、飞土、逐肉之歌。至神农制为弧矢，神升精于射，号为缴父。
后有弧父者，名续长，得其射经，传于飞卫。卫传于纪昌，能贯虱之心。昌传于琴氏，琴乃横弓着臂，施机设弦，名之曰弩，传于楚三侯，养由基得其巧，能穿杨贯札。臣之先人受其道，弩之所向，鸟兽不及飞走也。”
勾践亦使三千人习之。音授以连弩之法，三矢连续而出，百日尽其巧。音病死，勾践厚葬之。名其山曰陈音。
处女教习进退娴熟，辞归南山，赠厚礼不受。蠡远送，玄女谓曰：“子尚有因缘在齐，破吴即去可也。”蠡领命。
伍员闻越习武，流涕入言。夫差有伐越之意。
时孔子在鲁，门人琴牢自齐来，言陈恒用国书为将，欲伐鲁。孔子曰：“吾欲屈节于常以救鲁，二三子谁能为丘出使者?”
子路请行，止之。子张、子石请往，不许。子贡离席而问曰：“赐可以去乎?”
子曰：“可矣。”
子贡往齐，知陈恒欲谋国，惮高国之党，乃说曰：“赐闻忧在外者攻其弱，忧在内者攻其强。今若移师于吴，大臣外困于强敌，而相国专制齐国令，计之得乎?”恒大悦。
子贡至吴说以伐齐救鲁，大彰霸功。夫差以越为虑，子贡请东行入越，勾践迎见。
子贡曰：“有报人之心，而使人知者危也，当亲率一军，从以伐齐，胜必临晋，越可乘其间矣。”从之。
复北见晋定公，使备吴。子贡乃复命。
夫差征九郡兵伐齐，勾践遣将，率衣水犀之甲者三千以从，员称疾不行。
夫差昼梦釜炊不熟，锹插宫墙，后宫声若锻工，前庭梧桐横生。
寤言于群臣，召公孙圣于阳山问之。圣极言亡国之兆，责嚭阿谀不忠。夫差怒，命力士击杀圣。
齐国书迎战于艾陵，大败。简公请和，命齐鲁复修兄弟之好。
夫差由琅琊至即墨，登劳山求度人经，岩洞间得简万余，视之皆蝇头细字，模糊莫辨，寻问韩崇，已往中原救病，乃分载四车以归。
初秋梧阴正茂，至句曲新宫，闻群儿相和曰：“梧宫秋，吴王愁。”恶令拘问。
儿曰：“绯衣童子唱歌。”旋复不见。
正是:慈心遏人欲，大胆泄天机。